Каллены
Прошло целых сто лет... Каллены скитались по северу Америки и, наконец, вернулись на родину. Форкс снова встретил их проливным дождем, но даже Белла не была расстроена этим событием, скорее наоборот - она облегченно почувствовала, что снова все станет на места. Для этой девушки, Изабеллы Каллен, Форкс значил намного больше, чем для всей семьи, которые даже посетив десятки городов были готовы вернутся в этот дождливый городишко штата Вашингтон. Снова дом на опушке леса наполнился жизнью и уютом, который Эсми привнесла сразу, снова заблагоухали цветы на подъездной дорожке, будто и не было этих ста лет.
Кое-что все же изменилось... Это Белла поняла, когда неожиданно, не сумев совладать с желанием, оказалась во дворике дома Чарли. Ноги сами повели ее в дом, а воспоминания вспыхнули в груди и разнеслись болью. Поняв, что вапирша находится в своей старой комнате девушка вздрогнула: в ночной темноте ей отчетливо было видно, что в комнате практически ничего не изменилось, а на кровати спала девушка, раскинув каштановые кудри. Белла подошла ближе, готовая поспорить, что девушка очень напоминала ей саму себя. В этот момент незнакомка открыла глаза, а кто-то сзади схватил Изабеллу, и в ту же секунду она оказалась за окном. Это был Эдвард, который уже очень долго наблюдал за своей женой и вовремя постарался ее забрать.
Естественно, на следующий день все дети Каллены отправились в до боли знакомую школу. Именно там Белла и познакомилась с той девушки из ее комнаты - Элизабет Вейтц. Найдя много общего, девушки подружились, они даже сидели на одном из уроков вместе. С каждым днем сходство между Лизой и Беллой начинало пугать вампиршу. Тогда Карлайл рассказал ей историю о "кругах времени". Все дело в том, что каждые сто лет, согласно науке, рождаются подобные люди с подобной историей, жизнью, судьбой. Их встреча невозможна, но для вампиров время подвластно, поэтому это случилось с Беллой.
Прогуливаясь по парку Форкса в одиночестве, Эдвард встречает Элизабет. Они долго разговаривают, а Эдвард замечает в ней Беллу-человека, разве что он может читать мысли этой девушки, но они настолько тихи и беспорядочны, что это доставляет ему больше проблем. Каллен заинтересовывается девушкой, начиная тайно за ней присматривать. Белла замечает, что Эдвард увлечен Лизой, и устраивая скандал, уезжает жить в дом к семье Денали, где как раз идут приготовления к свадьбе Тани. Но с Элизабет Белла дружить не перестает, и однажды остается у нее дома делать домашнее задание. В процессе разговора Лиза упоминает о том, что ее навсегда бросил любимый и засыпает. Белла обнаруживает на столике рядом с компьютером фотографию, где изображена Элизабет и какой-то парень. То что он вампир у Беллы не остается сомнений. Она запечатлевает снимок на телефон и оправляется к Калленам.
Карлайн говорит, что знает этого парня и историю, которая приключилась с этой девушкой. Его зовут Дерек Смит, и он сейчас живет в Сиэтле вместе с Ренесми. Белла в отчаяние, она кричит, пытается выяснить почему ей не рассказали раньше. О том, где находится ее дочь, Белла так и не знала уже более пяти лет, после того как та ушла, покинув семью. Изабелла снова уходит ночевать к Тане. Через несколько дней Белле звонит и плачет в трубку Элизабет, предлагая встретиться на скале у пляжа Ла-Пуш. Белла понимает, что ей туда нельзя, но Лиза со знанием дела говорит, что ей все известно и проблем с оборотнями не будет. Белла резко собирается, чем не мало пугает Таню, которая и звонит Эдварду, рассказывая куда едет его жена.
На пляже Элизабет рассказывает Белле историю своей жизни: об отце, кто избивал ее постоянно и кто был убит после очередного такого побоя Дереком Смитом. Лиза была ему благодарна, хотя и напугана - парень истерзал отца на ее глазах. Она узнала, что он вампир, но влюбилась в него. Сначала он позволял им быть вместе, тоже говорил, что любит, а потом... потом исчез, сказав, что это было ошибкой. Еще до встречи с Дереком, когда Лиза только стала ездить к тете на работу в библиотеку, девушка нашла выпускной фотоальбом 2008 года, где на одной из страниц были Белла и Эдвард, влюбленно смотрящие друг на друга. Девушка тоже захотела подобной любви, а когда Дерек появился, девушка поняла, что Эдвард со снимка - такой же как и ее Дерек. После того как Каллены появились в школе, Элизабет поняла, что не ошиблась, а ее кумиры сошли с обложки и теперь рядом. Лиза протянула Белле снимок из выпускного альбома, а потом потребовала чтобы Белла ее превратила. Каллен отказалась, тогда Лиза достала нож и провела по венам. Кровь брызнула и в ту минуту Изабелла схватилась за плечо Лизы и едва прикусив, была оттянута в другую сторону. Это был Эдвард. Со стороны леса появился волк, в котором Белла узнала Джейкоба. Он тащил Элизабет подальше, но Белла успела вырваться и случайно столкнула Лизу с обрыва. После чего миссис Каллен свалилась на землю, затряслась в конвульсиях и перестала дышать.
Эдвард принес ее домой, пока Джейкоб отнес тело Элизабет в морг. Карлайл три дня пытался спасти жизнь Изабеллы, но потом констатировал смерть. Он объяснил, что все дело со взаимосвязи между девушками: умирает одна - умирает вторая. Семья Калленов погрузилась в глубокую скорбь, когда Белла неожиданно открыла глаза и снова задышала.
В это же самое время в мозге открыла глаза Элизабет. Измученная жаждой крови, она поняла кем стала и тут же убила полотделения врачей, дабы насытится. И только взглянув в зеркало, она увидела страшный шрам, рассекавший ее щеку. Она хотела стать красивой и бессмертной, а стала изуродованным чудовищем, возжелавшей смерти Беллы Каллен.